Private Equity ist eine langfristig orientierte Anlageklasse. Beim Aufbau des eigenen Zielfonds-Portfolios muss neben einer sinnvollen Diversifikation auch die Höhe der jeweiligen Zeichnungssummen bedacht werden.
Unser Simulations-Tool
Um Sie bestmöglich bei der Planung Ihres Private Equity-Engagements zu unterstützen, haben wir ein statistisches „Tool“ zur Portfoliosimulation entwickelt. Unser Modell basiert auf über 2.400 historischen Cashflow- und NAV-Zeitreihen der renommierten Private Equity-Datenbank PREQIN. Es umfasst Daten aus den vergangenen vier Jahrzehnten und damit aus gleich mehreren vollen Private Equity-„Zyklen“.
Das Modell kann eine Hilfestellung bei den folgenden Entscheidungen bieten:
- Mit welchen Kapitalabrufen und Ausschüttungen aus ihrem Bestandsportfolio (also den bereits von Ihnen ausgewählten Zielfonds) können sie in den kommenden Jahren rechnen? Welche Liquidität sollten sie entsprechend vorhalten? Ab wann können sie damit rechnen, dass ihr eingesetztes Kapital zurückgeführt ist?
- Wie würden sich zusätzliche Zeichnungen in den kommenden Jahren auf die Portfolio- und Cashflow-Entwicklung auswirken?
- Welche Beträge müssten sie zukünftig jährlich zeichnen, um das Portfolio in einen „eingeschwungenen Zustand“ zu bringen (d.h. Ausschüttungen und Abrufe gleichen sich in etwa aus)
Liquiditätsprognose aus Portfoliosimulation (illustratives Beispiel)
Unsere bestehenden Kunden können sich eine Portfoliosimulation – bereits vorbefüllt mit ihrem Bestandsportfolio – jederzeit aus unserem Online-Investorenportal herunterladen. Auch neuen interessierten Investoren geben wir gerne einen Einblick
Gerne unterstützen wir Sie bei den ersten Schritten – melden Sie sich einfach bei Kevin Gruber oder bei unserem Anlegerservice-Team in Hamburg.
Gerne sprechen wir gemeinsam über Ihren individuellen Zugang zu Private Equity-Fonds!
- Navigating Private Markets in 2023 Von Adams Street Partners
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Partner, Research / Asset Management
Bei Circle Eleven ist Kevin für die Bereiche Research & IT sowie Asset Management verantwortlich. Er startete seine Karriere 2001 bei der Strategieberatung Oliver Wyman und wechselte 2007 als Head of Research & IT zum Münchener Private Equity-Dachfondsmanager von Braun & Schreiber. Ab 2015 war er Geschäftsführer des PE-Fintechs Asset Metrix. 2020 ist Kevin als Partner zur Circle Eleven gestoßen.
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