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Das Rendite 1×1 – Performancemessung bei Private Equity-Fonds

Wie haben sich meine Finanzbeteiligungen in den vergangenen Jahren „rentiert“? Hat sich „meine“ Kapitalanlage besser verzinst als eine Alternative? Anleger benötigen Transparenz über die historische und aktuelle „Performance“ ihrer Investitionen. Legt man Geld langfristig in Aktien-ETFs an, ist „die Rechnung“ relativ einfach. Als Maß hat sich die jährliche Rendite etabliert: diese gibt an, wie sich …

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Die Zeitenwende – Ist Private Equity gerüstet für die neuen Herausforderungen?

Die russische Invasion der Ukraine ist eine massive humanitäre Katastrophe. Nicht einmal 24 Monaten nach dem Schock über den Ausbruch der Covid-Pandemie mit ihren weltweiten „Verwerfungen“ sind schon wieder Jahrzehnte-alte Gewissheiten ins Wanken geraten. Wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt und ob die Pandemie endlich am „Abklingen“ ist, kann unmöglich vorhergesagt werden. Klar …

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Vorhang auf: der Circle Eleven Co-Invest VI

Seit der Gründung der Circle Eleven im Jahr 2014 lancieren wir regelmäßig im Zwei-Jahresrhythmus ein neues Anlageprogramm für unsere Gesellschafter und Investoren. Anfang des Jahres haben wir nun die Platzierung unseres neuen „Vehikels“ gestartet – des Circle Eleven Co-Invest VI. Wie schon bei den Vorgängerprogrammen werden wir im Rahmen des Co-Invest VI insgesamt zehn Investitionsmöglichkeiten …

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Jahresrückblick 2021

Fallbackbild für Newsbeiträge

Liebe Mandanten und Geschäftspartner, Weihnachten und Neujahr rücken näher und wir können sowohl für die Anlageklasse Private Equity, als auch für die Circle Eleven und unsere Investoren auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken! Im Markt konnten wir über die gesamten zwölf Monate eine rege Fundraising-Tätigkeit vieler erfahrener Teams beobachten – fünf der, unserer Meinung nach, …

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„ESG“ – Private Equity und Nachhaltigkeit?

ESG - Sustainable Development Goals

Der vergangene Sommer hat uns mit Flutkatastrophen, Hitzewellen und Waldbränden die Auswirkungen des Klimawandels einmal mehr schmerzhaft ins Gedächtnis gerufen. Auf der politischen Agenda ist der Klimaschutz weit oben angekommen. Auch der Kampf für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit und gegen Korruption wird in Politik und Medien ausführlich geführt. Im Finanzbereich beschäftigen sich institutionelle Investoren bereits seit …

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High Expectations – Private Equity und Inflation

Inflation

Die Zeit der Hyperinflation in Deutschland liegt annähernd 100 Jahre zurück. Trotzdem ist die Angst vor einem massiven Verlust von Ersparnissen und Kaufkraft im Land noch heute tief verwurzelt. In Folge der Krisen der vergangenen Jahre (Globale Finanzkrise von 2008, Staatsschuldenkrise in der EU von 2010-2012, Covid-Pandemie von 2020/21) haben die großen Zentralbanken die Volkswirtschaften …

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Die optimale Private Equity-Portfolioplanung

Private Equity erfreut die investierten Anleger seit über 40 Jahren verlässlich mit positiven zweistelligen Renditen und einer signifikanten Überperformance zu Aktien. Gleichzeitig weist die Anlageklasse aber auch einige Besonderheiten auf, die es nicht ganz einfach machen, das eigene Private Equity-Portfolio systematisch aufzubauen und zu „steuern“. Ein wesentliches Thema: die sogenannte „J-Curve“. Die J-Curve und ihre …

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Neue Trends im Markt: SPACs

Neuer Trend im Markt: SPACs

Aufmerksame Leser der Wirtschaftspresse kommen derzeit an einem Akronym nicht vorbei – SPAC. Die leeren Börsenmäntel sind keine neue Erfindung – SPACs existieren bereits seit den 1990er Jahren und hatten eine erste Boomphase von 2005 bis zum Beginn der Finanzkrise. Im Zuge der Corona-Pandemie erfreuen sich die Vehikel nun aber neuer Beliebtheit: seit der Finanzkrise …

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