Private Equity-Anlagen haben historisch in der Regel attraktive Renditen für die Investoren erzielt, sind aber auch gekennzeichnet durch ihre „Illiquidität“. Wer einen Private Equity-Zielfonds in der Platzierungsphase zeichnet, muss bis zur finalen Liquidierung des Fonds Geduld mitbringen – oft 12 bis 15 Jahre lang. Um für Investoren schon vor Laufzeitende eine „Ausstiegsmöglichkeit“ zu schaffen, wurden […]
Wer sich als Anleger am Eigenkapital von Unternehmen beteiligen möchte, dem bieten sich zwei Anlageklassen: Aktien und Private Equity. Privatanleger können jederzeit Aktien (oder über sog. ETFs auch ganze Aktienindizes) erwerben – dazu genügt ein einfaches Depot bei einem Onlinebroker oder einer Bank. Der Zugang zu Private Equity ist dagegen etwas „komplizierter“ – eine Beteiligung
Aktien vs. Private Equity – welche Unternehmensbeteiligung ist besser? Read More »
Private Equity ist eine langfristig orientierte Anlageklasse. Beim Aufbau des eigenen Zielfonds-Portfolios muss neben einer sinnvollen Diversifikation auch die Höhe der jeweiligen Zeichnungssummen bedacht werden. Unser Simulations-Tool Um Sie bestmöglich bei der Planung Ihres Private Equity-Engagements zu unterstützen, haben wir ein statistisches „Tool“ zur Portfoliosimulation entwickelt. Unser Modell basiert auf über 2.400 historischen Cashflow- und
Unser Simulations-Tool für die Private Equity-Portfolioplanung Read More »
Investitionen in Künstliche Intelligenz sind auch im Growth Capital- und Buyoutsegment auf dem Vormarsch Spätestens seit dem Start von Open AI’s ChatGPT im November 2022 ist „Künstliche Intelligenz“ (KI) in aller Munde. Das Unternehmen wurde seit 2017 umfangreich von Silicon Valley Venture Capital Ikonen wie Sequoia finanziert. Doch auch die großen Tech-Unternehmen greifen tief in
Der Hype um die Künstliche Intelligenz – Ein Blick in das Circle Eleven-Portfolio Read More »
Auch beim Investieren in Private Equity gibt es wie an der Börse Grundregeln, die von vielen Anlegern nicht immer vollumfassend berücksichtigt werden. Dabei lässt sich beim Beherzigen von wenigen „Tipps“ leicht ein balanciertes und rentierliches Engagement mit Private Equity-Fonds aufbauen. TIPP 1: Diversifikation ist Trumpf Wie bei Aktien gilt auch bei Private Equity: Streuung reduziert
Was Anleger bei Private Equity richtig machen sollten Read More »
Wie haben sich meine Finanzbeteiligungen in den vergangenen Jahren „rentiert“? Hat sich „meine“ Kapitalanlage besser verzinst als eine Alternative? Anleger benötigen Transparenz über die historische und aktuelle „Performance“ ihrer Investitionen. Legt man Geld langfristig in Aktien-ETFs an, ist „die Rechnung“ relativ einfach. Als Maß hat sich die jährliche Rendite etabliert: diese gibt an, wie sich
Das Rendite 1×1 – Performancemessung bei Private Equity-Fonds Read More »
Die russische Invasion der Ukraine ist eine massive humanitäre Katastrophe. Nicht einmal 24 Monaten nach dem Schock über den Ausbruch der Covid-Pandemie mit ihren weltweiten „Verwerfungen“ sind schon wieder Jahrzehnte-alte Gewissheiten ins Wanken geraten. Wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt und ob die Pandemie endlich am „Abklingen“ ist, kann unmöglich vorhergesagt werden. Klar
Die Zeitenwende – Ist Private Equity gerüstet für die neuen Herausforderungen? Read More »
Die Zeit der Hyperinflation in Deutschland liegt annähernd 100 Jahre zurück. Trotzdem ist die Angst vor einem massiven Verlust von Ersparnissen und Kaufkraft im Land noch heute tief verwurzelt. In Folge der Krisen der vergangenen Jahre (Globale Finanzkrise von 2008, Staatsschuldenkrise in der EU von 2010-2012, Covid-Pandemie von 2020/21) haben die großen Zentralbanken die Volkswirtschaften
High Expectations – Private Equity und Inflation Read More »
Private Equity erfreut die investierten Anleger seit über 40 Jahren verlässlich mit positiven zweistelligen Renditen und einer signifikanten Überperformance zu Aktien. Gleichzeitig weist die Anlageklasse aber auch einige Besonderheiten auf, die es nicht ganz einfach machen, das eigene Private Equity-Portfolio systematisch aufzubauen und zu „steuern“. Ein wesentliches Thema: die sogenannte „J-Curve“. Die J-Curve und ihre
Aufmerksame Leser der Wirtschaftspresse kommen derzeit an einem Akronym nicht vorbei – SPAC. Die leeren Börsenmäntel sind keine neue Erfindung – SPACs existieren bereits seit den 1990er Jahren und hatten eine erste Boomphase von 2005 bis zum Beginn der Finanzkrise. Im Zuge der Corona-Pandemie erfreuen sich die Vehikel nun aber neuer Beliebtheit: seit der Finanzkrise
